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No Brasil, os investimentos no ano passado totalizaram 455 negócios e um volume aportado de US$ 1,9 bilhão. Crédito: Freepik.

Venture Capital

Startups latino-americanas captam US$ 3,1 bilhões em 2023; Brasil lidera em quantidade de negócios

GazzConecta
11/01/2024 11:31
As startups da América Latina captaram US$ 3,1 bilhões em 2023, segundo relatório de encerramento anual do mercado de Venture Capital do Distrito, divulgado nesta quarta-feira (10). No total, foram registradas 746 rodadas em 2023. O número representa uma queda de 48,6% do total de transações em relação a 2022, que totalizou 1.452 negociações.
No Brasil, os investimentos no ano passado totalizaram 455 negócios e um volume aportado de US$ 1,9 bilhão. Com base nesses dados, o país representou 61,2% dos investimentos na região latino-americana em termos de quantidade de negócios.
Ao considerar as 455 rodadas mapeadas, o número indica uma redução de 51,1% no volume de deals em comparação com o ano anterior, quando foram registradas 931 negociações. Em termos financeiros, o último ano também apresenta uma diminuição significativa de 56,8%, em relação aos US$ 4,4 bilhões aportados em 2022.

Investimento menor na América Latina

A redução significativa no número de negociações na América Latina também está vinculada ao montante investido na região em 2023. Em 2022, o total aportado foi de cerca de US$ 7,9 bilhões. Em relação a 2021, quando o total de investimentos superou a marca de US$ 17 bilhões, a queda no volume injetado em startups latino-americanas em 2023 é de cerca de 82%.

Aportes

A maior concentração de aportes na América Latina ocorreu em startups no estágio inicial (Seed Stage), que inclui Anjo, Pré-Seed e Seed, totalizando 581 negociações com um ticket médio de US$ 1,4 milhão durante o ano passado. Já o estágio intermediário (Early-Stage), compreendendo Série A e Série B, registrou 140 acordos e um montante total de US$ 12,7 milhões, enquanto que, no estágio avançado (Late-Stage), foram contabilizadas 25 rodadas com um ticket médio de US$ 40 milhões.
Dentre os setores com o maior número de rodadas, destacaram-se: fintech (136), retailtech (65) e healthtech (54). Enquanto os setores com o maior volume de recursos investidos foram: fintech (US$ 1 bilhão), energytech (US$ 213,1 milhões) e supply chain (US$ 203,4 milhões).
"Os números do mercado de VC na América Latina refletem a dinâmica desafiadora de 2023, evidenciada pelo declínio no registro de negociações fechadas no período. Diante das condições do cenário, a consolidação de investimentos identificados no estágio inicial, aliada aos destaques em setores como fintech, revela oportunidades emergentes e a resiliência do ecossistema diante das condições do mercado", destaca Gustavo Gierun, CEO do Distrito, em nota.

Investimentos na América Latina

Durante o ano de 2023, o mercado de startups destacou duas captações significativas em agosto. A Nomad, uma fintech que possibilita aos brasileiros a abertura de conta-corrente em um banco norte-americano de forma digital, recebeu um aporte de US$ 61 milhões, equivalente a cerca de R$ 300 milhões, liderado pela Tiger Global.
Além disso, a plataforma de bem-estar corporativo Gympass também anunciou, em agosto, um investimento de US$ 85 milhões. Esse aporte provém de uma rodada de financiamento Série F, liderada pela EQT Growth, com a participação da Neuberger Berman.
Juntamente com essas duas empresas em destaque, em outubro, a QI Tech realizou uma captação de R$ 1 bilhão, alcançando cerca de US$ 200 milhões em uma rodada série B liderada pela General Atlantic, com a participação do já acionista Across Capital.

M&As

No ecossistema de startups latino-americano, as fusões e aquisições (M&As) realizadas em 2023 totalizaram 146 negociações entre empresas na América Latina, sendo que 112 delas ocorreram no Brasil. Ao comparar com os anos de 2022 e 2021, respectivamente, esse cenário de M&As revela uma queda de 42,0% e 47,0%.

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