Brasil lidera mercado de M&A na América Latina no primeiro semestre

O Brasil está na liderança do ranking de países mais ativos em fusões e aquisições (M&A) da América Latina no primeiro semestre de 2024, de acordo com o mais recente relatório da Aon, consultoria global com sede em Londres e clientes em mais de 120 países. O estudo é realizado em parceria com a TTR Data, plataforma que mapeia transações de capital na América Latina e no mercado ibérico.

Ao todo, foram registradas 747 operações de M&A nos primeiros seis meses de 2024, uma queda de 27% em relação ao mesmo período de 2023, mas que ainda coloca o Brasil na dianteira. Para as 365 transações que tiveram seu valor revelado, o capital mobilizado foi de aproximadamente US$ 20 bilhões, uma redução de 3% comparado ao primeiro semestre do ano anterior.

“Apesar das atividades de M&A no Brasil registrarem queda neste semestre, uma análise mais detalhada das cifras revela duas tendências claras: a maioria das transações realizadas foram domésticas, permitindo que empresas menores ou concorrentes se desenvolvam em organizações maiores e aumentem sua rentabilidade, demonstrando uma busca clara por transações com maior qualidade e riscos bem mapeados por meio de investidores corporativos que conhecem o setor em que estão investindo", diz Pedro Costa, líder de M&A e Transaction Solutions da Aon no Brasil, em nota.

"Por isso, o capital movimentado teve uma queda muito menor que o número de transações. Por outro lado, a maior transação no setor de energia do primeiro semestre ocorreu no Brasil, indicando que empresas estão buscando expandir seus negócios no país”, explica.

Com uma operação avaliada em US$ 1,493 bilhões, a empresa de exploração e produção de petróleo e gás Enauta Participações foi adquirida pela 3R Petroleum Óleo e Gás e Maha Energy, tornando-se a maior transação do semestre na região. Em segundo lugar, outra aquisição significativa foi a da AES Brasil Energia pela Auren Energia, avaliada em US$ 1,306 bilhões.

As indústrias mais ativas no Brasil durante o período foram as de Internet, Software & Serviços de TI (159 negociações), Real Estate (73), Software Especializado para Indústrias (65) e Serviços Profissionais (47).

No cenário externo, os Estados Unidos continuam sendo o principal investidor no Brasil, com 77 negociações que geraram um valor aproximado de US$ 2,200 bilhões. O Reino Unido segue com 18 transações avaliadas em US$ 102 milhões, e Singapura com 12 transações que representaram US$ 202 milhões. No caminho inverso, o Brasil focou seus investimentos nos Estados Unidos e no México.

A América Latina experimentou um queda geral no mercado de transações, registrando um total de 1.242 fusões e aquisições no primeiro semestre de 2024, tanto anunciadas quanto concluídas, o que representa uma diminuição de 26% em relação ao primeiro semestre de 2023 e um valor agregado de US$ 33,572 bilhões – queda de 16% na mesma comparação.

Atrás do Brasil, no segundo lugar do relatório, ficou o México, com 162 transações realizadas – queda de 14% em relação ao mesmo período de 2023 e uma diminuição de 42% no valor movimentado (US$ 5,849 bilhões). O Chile subiu para o terceiro lugar do ranking com 138 transações (ainda que com queda de 37%) e uma diminuição de 61% no capital movimentado (US$ 3,784 bilhões), enquanto a Colômbia desceu para a quarta posição com 124 transações (queda de 8%) e uma diminuição de 10% no capital movimentado (US$ 2,263 bilhões).

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