Banco digital Agrolend capta R$ 300 milhões em rodada Series C

Banco digital do agronegócio, a Agrolend anunciou uma nova rodada de captação de equity (Series C) de R$ 300 milhões, liderada pelo fundo de private equity Creation Investments, sediado em Chicago (Estados Unidos) e líder global em investimentos de impacto em mercados emergentes com foco em instituições financeiras; e pela Syngenta Group Ventures, braço de corporate venture capital de uma das maiores empresas de tecnologia para o agronegócio do mundo.

A rodada trouxe novos investidores de renome para a empresa, como o Vivo Ventures,  corporate venture capital da Vivo, e a L4, braço independente de venture capital da B3. O gigante  banco do agronegócio japonês Norinchukin Bank (Nochu Bank), com cerca de USD 1 trilhão de ativos,  também se juntou à rodada e abre as portas da Agrolend para acessar o mercado de capitais do Japão.  Adicionalmente, os atuais investidores institucionais acompanharam a rodada, como a Valor Capital, Lightrock, Yara Growth Ventures, Provence Capital, SP Ventures, Barn Invest, entre outros.

“O anúncio deste robusto Series C, a maior captação de 2024 e uma das maiores da história do agro  brasileiro, demonstra a confiança do mercado no nosso modelo de negócio e nos prepara para o  próximo estágio de crescimento, onde atenderemos grandes players do setor, nacionais e multinacionais. Estamos entusiasmados  para ampliar nossa capacidade de financiamento do produtor rural justamente nesse momento  particularmente desafiador de crédito no setor”, afirmou André Glezer, CEO e co-fundador da Agrolend.

Para reforçar a transparência com os investidores e com o mercado acerca da sua gestão conservadora, em agosto a Agrolend emitiu seu primeiro rating público com a agência de classificação de risco Moody’s, obtendo uma nota “BBB+”, classificando o banco como grau de investimento em menos de quatro anos desde a sua fundação, em dezembro de 2020.

"Há sinergia na missão da Agrolend de promover o desenvolvimento econômico e social por meio da expansão do acesso a serviços financeiros. Seu rápido crescimento com rentabilidade e a ampliação da oferta de crédito para pequenos e médios produtores rurais, representam uma oportunidade significativa de gerar um  impacto positivo em um setor chave da economia brasileira”, avalia Amadeo Ibarra, diretor do Creation Investments.

Phillip Trauer, managing director do Vivo Ventures e da Wayra Brasil, explica que a decisão de investir na Agrolend deve-se ao potencial de acelerar a oferta de soluções da Vivo para o agro. A empresa já tem forte atuação nesse mercado, com um portfólio que vai de conectividade a soluções tecnológicas para a gestão de propriedades rurais. O investimento abre novas possibilidades de atuação, como oferecer a pequenos e médios agricultores soluções de conectividade. “A Agrolend tem o potencial de  fomentar a oferta de soluções da Vivo para o campo, contribuindo diretamente para o aumento da  produtividade do agronegócio brasileiro”, afirma Phillip.

Com a nova rodada de equity, a Agrolend soma quase US$100 milhões captados em três anos e amplia  sua base de capital para mais de R$500 milhões. A robustez do seu balanço permitirá à companhia  ampliar a oferta de crédito para as indústrias, revendas e cooperativas parceiras sem aumento do índice de alavancagem, em linha com o seu histórico de crescimento com baixo risco. “A alavancagem será mantida num patamar confortável, conservando um nível de basileia superior a 20%”, explicou  Alan Glezer, CFO e co-fundador da Agrolend.

Segundo ele, o objetivo é expandir a carteira de crédito para R$ 3 bilhões, servindo aproximadamente  10 mil produtores rurais de pequeno e médio porte em todo Brasil. “A Agrolend adotou uma rota inovadora ao buscar a licença de ‘Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento’, com a transformação da antiga ‘Sociedade de Crédito Direto’”, comenta Valéria Bonadio, CCO e co-fundadora da Agrolend que há muitos anos mantém um relacionamento com o  regulador.

Fundada há menos de quatro anos pelos empreendedores Andre Glezer (CEO), Alan Glezer (CFO), Valéria Bonadio (CCO), Leopoldo Vettor (CTO) e Carlos Fagundes (CSO), a Agrolend tem como foco apoiar os milhões de produtores rurais brasileiros em sua busca pela liderança na produção mundial de alimentos. Com uma plataforma 100% digital, a Agrolend possui alta escalabilidade.

A Agrolend oferece para produtores rurais um crédito fácil, rápido e sem burocracia para a compra de  insumos agrícolas, como sementes, defensivos e fertilizantes. Com o empréstimo formalizado pela  emissão de uma CPR-F, assinada via WhatsApp do produtor, a Agrolend desembolsa o capital com muita agilidade. Amparada por sua ampla rede de mais de 150 revendas, indústrias e cooperativas parceiras, a Agrolend oferece o crédito diretamente no ponto de venda, o que facilita muito a vida do  produtor.

Jason Gabriel, Diretor Executivo da Syngenta Group Ventures, comentou: "Estamos entusiasmados  em estabelecer esta parceria com a Agrolend para aumentar o acesso a capital para pequenos e médios produtores no Brasil, utilizando o modelo inovador de financiamento da companhia. O maior acesso ao capital permite que os produtores utilizem insumos de maior qualidade, aumentando sua eficiência e lucratividade."

A Agrolend financia os empréstimos por meio da emissão de LCAs (“Letras de Crédito do  Agronegócio”) que são distribuídas nas principais plataformas de investimentos do país, como a XP, Itaú, BTG, Ágora, Nu Invest, dentre outras. Tais depósitos são muito atrativos para investidores de  varejo, dadas suas principais características: isenção de imposto na renda para pessoas físicas e  garantia do FGC (“Fundo Garantidor de Crédito”) em até R$250 mil por investidor (pessoa física). Atualmente, o banco possui mais de 12 mil depositantes.

Com escalabilidade, custo de captação competitivo e diferentes modelos de compartilhamento do  risco com suas parceiras, a Agrolend financia produtores rurais de pequeno e médio porte na compra  de insumos em indústrias, revendas e cooperativas distribuídas em 15 Estados do Brasil.